Private banking

Private Banking

Tre korta steg

Behovsanalys
Under det första mötet med dig som ny kund går vi igenom din ekonomiska situation, behov, önskemål och planer för framtiden – en behovsanalys. Vi belyser även synen på risk och avkastning.

Finansiell plan
Därefter utarbetar och presenterar vi en långsiktig strategi för att möta de framtida behoven och målen – en finansiell plan. Den ligger sedan till grund för den fortsatta rådgivningen och de beslut som ska fattas om placering i olika produkter. Vi gör också en översikt över framtida inkomster från pensioner, försäkringar m.m.

Fortlöpande rådgivning
Vi hjälper dig att få en heltäckande strategi för placeringar och förvaltning av ditt kapital. Din Private Banker ger dig fortlöpande rådgivning och har tillgång till andra experter inom bankens nätverk, till exempel specialister på skattefrågor och företagsjuridiska frågor. Arbetet är långsiktigt och du kan alltid vända dig till din Private Banker om det är något du vill diskutera.